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深度*行业*化妆品及医美行业:国牌龙头实力强劲 市场地位稳固

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-01-24  浏览次数:0
核心提示:11月化妆品销售整体呈现增长态势,护肤品中海外品牌处相对优势地位,国牌中薇诺娜、珀莱雅始终占据一席之地
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  11 月化妆品销售整体呈现增长态势,护肤品中海外品牌处相对优势地位,国牌中薇诺娜、珀莱雅始终占据一席之地;彩妆中,龙头国牌占据行业前列。

  分平台看,国牌在新兴平台表现更优。

  要点

  淘系平台销售情况:11 月护肤品销售额增速超去年同期,而彩妆弱于去年同期。相较于去年同期,护肤品行业11 月销售额同比增长15.9%,彩妆行业11 月销售额同比减少10.4%。分品牌看,薇诺娜、珀莱雅、夸迪;彩妆和毛戈平较去年增速迅猛。护肤品方面,整体11 月销售情况中,海外品牌优势明显,同时国牌持续发力。2021 年11 月淘系平台销售额排名前10 的品牌中,仅有薇诺娜、珀莱雅两个国产品牌(分别排名第4、8),欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等海外品牌领跑行业。在国牌旗舰店具体表现上,双十一期间基本贡献全月销售,具功效型品牌持续领跑。彩妆方面,各品牌销售表现差距较小,国产品牌表现亮眼。11 月淘系平台销售额排名前5 的品牌中,整体销售额绝对值上相对接近,其中国产品牌占据了前3 席,依次分别是完美日记、Colorkey 以及花西子。完美日记表现尤为优异,销售额突破了5 亿元,超过雅诗兰黛、圣罗兰等一众国外大牌。

  抖音平台销售:护肤品方面,海外品牌表现较好,国牌间销售额差异小。

  2021 年11 月在抖音平台销售额排名前10 的品牌中,海外品牌占据了前5席,其中Whoo 的销售额突破4 亿元,大幅领先其他品牌;而欧诗漫、珀莱雅、薇诺娜、韩束等国产品牌分列第6、7、8、10 位。彩妆方面,国产品牌在抖音平台的销售情况大幅领先海外品牌。2021 年11 月在抖音平台销售额排名前10 的品牌中,柏瑞美、雅诗兰黛、兰芝、透蜜四家为海外品牌,分列第4、6、7、9 位;国产品牌花西子、FV、完美日记销售额大幅领先海外品牌,其中花西子11 月销售额超1 亿元,优势地位较为明显。

  投资建议

  化妆品行业:国内化妆品市场终端需求不断向上,近5 年规模增速领先全球,与此同时品牌竞争加剧,线上渠道销售高速增长,渠道的变化利于国产品牌进行市场的快速拓展,能够精准把握消费者需求,多样化营销带动品牌效应增强的品牌将更有望不断做大市场。重点推荐:具备产品差异化的皮肤学级护肤品赛道龙头贝泰妮;主打大单品策略,不断进行大单品系列拓展的珀莱雅;自主品牌加品牌代运营双轮驱动,当前呈现经营拐点向上的水羊股份。建议关注:多品牌策略布局,不断经营改善的上海家化;高增长终端需求下,代工需求受到拉动的青松股份。

  医美行业:国内医美市场处于渗透率快速提升阶段,终端需求较为旺盛。

  同时随着国内企业的研发、技术不断提升,国产品牌以更高性价比不断拓展国内市场。在当下政策监管趋严,严厉打击不合规不合法医美市场的情况下,利好国内龙头企业。建议关注:具备前瞻性差异化产品布局能力的医美龙头爱美客;不断进行产品开拓的玻尿酸原料龙头华熙生物。

  主要风险

  新品拓展不及预期;行业竞争加剧;政策风险;产品安全风险。

(文章来源:中银国际证券)

文章来源:中银国际证券
 
 
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