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【今日盘点】创业板指大涨逾2%,半导体主题基金表现强势;科技井喷行情转向,机会和风险在哪里?

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-09-10  浏览次数:3
核心提示:A股三大指数今日集体收涨,其中沪指小幅上涨0.21%,收报3525.60点;深证成指上涨1.23%,收报14472.37点;创业板指大
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  A股三大指数今日集体收涨,其中沪指小幅上涨0.21%,收报3525.60点;深证成指上涨1.23%,收报14472.37点;创业板指大涨2.01%,收报3188.59点。两市合计成交8920亿元,行业板块涨跌互现,半导体板块爆发。北向资金今日净买入15.94亿元。

  基金市场涨多跌少,从估值情况来看,半导体、科技、新能源车、白酒等主题基金估值涨幅居前;黄金、钢铁、银行等主题基金估值跌幅居前。

  分析人士指出,科技股近期井喷,这主要得益于行业景气度的提升以及业绩的较强支撑。比如此前持续提到的半导体,今日迎来集中式的大涨,这就是说典型的高景气的提振。同时,我们也看到,较低估值以及较强业绩之下,此前回调多日的科创板的表现也是可圈可点。而与此同时,高估值品种整体保持震荡,甚至阶段性的回撤,市场结构已经发生较大变化,行情继续转向低估值以及强业绩品种。

  行情回顾

  收盘播报:创业板指大涨逾2%、科创50指数飙升近5% 半导体板块爆发

  资金流向:电子元件、酿酒行业、电力行业等板块遭遇资金流入;医药制造、软件服务、农牧饲渔等板块遭遇资金流出。

  基金估值:半导体、新能源车主题基金强势上涨,黄金主题基金普遍回调

  半导体板块强势领涨,相关主题基金估值大幅上涨

  新时代证券认为,中国台湾地区和马来西亚的疫情正在深度影响全球半导体产业,国内半导体封测公司订单爆满。目前全球不少半导体制造基地都在加紧扩产,中国大陆半导体制造的融资规模与建厂加速。我们认为国产替代加速推进,国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期,本土半导体设备材料以及封测将充分受益。

  新能源车板块表现活跃,相关主题基金估值拉升

  国泰基金指出,尽管短期有所调整,但是市场流动性预期的改变并不改变基本面的事实,新能源代表的是经济转型发展方向,基本面并未发生变化。对于基金投资来说,如果长期看好新能源板块,则不妨在市场阶段性调整的阶段低位布局

  贵金属板块普遍回调,相关主题基金估值下降

  分析人士指出,黄金在世界各地都被用来对冲你所处的国家经济和货币风险。它在印度和中国被用于这些目的。它在南美洲被用于这些目的,经济压力大的时候,人们往往会逃到那里。我们在金融危机中看到了这一点,在去年的疫情危机中也看到了这一点。在这种情况下,它往往表现出色,甚至是反周期的。

  机构观点

  巨丰投顾:科技井喷行情转向 机会和风险在哪里?

  美联储会议之前,A股已经先跌为敬了,这足以说明会议对于A股的巨大影响,尤其是当前全球流动性拐点担忧的关键时刻!会议结束后,美联储对于通胀预期也在修改,可能会高于预期,对于加息,也有修正,至少比此前3月说的要提前,意思就是加息会提前。那这种情况,新兴市场资金存在流出的预期和趋势,尤其是高估值品种,对A股也是相对不利的,需要谨慎!

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  银河证券2021年中期策略:周期的力量

  改进的美林时钟模型可以有效助力资产配置,方法是加入政策因子、投资者预期(学习效应)和行业景气度。相比较2018年,目前的信贷周期处于宽松阶段。供给端产能出清和需求端疫情后复苏,产能缺口的增大推动部分行业进入新一轮产能周期。近十年中国过剩产能不断被淘汰,2020年新冠疫情的爆发再次抑制供给。需求侧来看,中国经济复苏快,叠加海外需求上升带动中国出口占全球比重创新高。在供给弹性低、需求旺盛的合力下,资源类行业处在周期向上阶段。

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  鹏华基金陈龙:未来两三年高景气 军工投资长线逻辑来了

  陈龙表示,最近机构资金为代表的长线资金,又重新开始关注军工行业了,又回到国防军工上的配置上来了。整个军工是是一个十四五的长线逻辑,也是跨五年的逻辑,很难在半年内或者一年内走完。

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  今日要闻回顾

  财政部:1-5月证券交易印花税1228亿元同比增长50.3%

  财政部:1-5月印花税1904亿元,同比增长42.9%。其中,证券交易印花税1228亿元,同比增长50.3%。(财政部网站)

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  股价8天翻倍!地天板后又涨停 鸿蒙概念龙头背后推手浮现

  连跌三日后,6月17日上午A股迎来反弹。盘面上,芯片和白酒双双大涨,激发市场人气。数据显示,北向资金净流入超30亿元。昨日上演“地天板”行情的传智教育,今日上午再度涨停。酱酒热仍在A股延续。继水井坊、海南椰岛宣布进军酱酒市场后,“休闲食品第一股”来伊份也宣布加入酱酒热潮之中。(中国证券报)

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  6月基金公司调研忙 这些公司被瞄准!

  记者梳理发现,6月以来,基金公司共调研了163家上市公司,涵盖了工业机械、化工、医药制造等多个领域。其中永太科技无疑是基金公司最关注的个股。还有机构把目标瞄准了ST公司,其中*ST盐湖受到了41家机构(包括11家基金公司)调研。(国际金融报)

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  争相申请“入场券”!各路机构“逐鹿”公募牌照 30多家排队中

  公募基金正吸引着各路机构入局。近日,全球最大资管机构贝莱德获准开展中国公募基金业务;中原证券拟收购合煦智远50%股权,再次对公募牌照发起冲锋。截至目前,逾30家机构在排队申请牌照,既有路博迈、富达等外资机构,也有人保资管等国内实力机构。

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  恢复大额申购!又有60多只基金行动了

  6月以来,已有超60只基金又重新“开门迎客”,纷纷恢复大额申购等交易。其中,有20多只主动管理的股票基金和混合基金恢复大额申购,占据5月总数的40%。多位基金业内人士表示,在目前市场环境下,恢复大额申购一方面可以满足投资者借基入市的需求,另一方面也有助于市场调整后基金产品规模的提升。

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